gestion-patrimonial

Claude para Servicios Financieros (España)

Agentes, skills y conectores de referencia para los flujos de trabajo financieros más habituales en España y la Unión Europea — capital privado (PE/VC), banca de inversión, análisis de renta variable, gestión patrimonial, administración de fondos, operaciones (KYC/AML) y análisis financiero.

¿Primera vez aquí? Empieza por QUICKSTART.md — instalación en 60 segundos. Este README es la referencia completa.

[!NOTE] Atribución — Este proyecto es una adaptación al mercado español y europeo de claude-for-financial-services, el repositorio original creado por Anthropic. Toda la arquitectura de plugins, los patrones de diseño, la estructura de cold-start interviews y el concepto de perfiles de trabajo son mérito del equipo de Anthropic. Este repositorio toma ese trabajo como base y lo adapta a la normativa española y europea (CNMV, Banco de España, ESMA), traduciendo al castellano y añadiendo flujos específicos del ecosistema financiero español. El crédito del diseño original corresponde íntegramente a Anthropic.

[!CAUTION] Descargo de responsabilidad

Este proyecto NO ha sido testado con casos reales. Los skills, agentes y perfiles de trabajo han sido diseñados conforme a la normativa española y europea vigente, pero no han sido validados en producción con datos financieros reales. Pueden contener errores, omisiones o interpretaciones incorrectas.

Esto es una herramienta, no un sustituto del criterio profesional. La inteligencia artificial asiste, pero no decide. Todo resultado generado por estos agentes requiere:

• Revisión humana por un profesional cualificado antes de cualquier uso
• Pensamiento crítico — no aceptes ningún resultado sin verificarlo
• Criterio profesional — el analista, gestor o banquero que usa la herramienta es quien decide

Este proyecto se proporciona "tal cual" (as is), sin garantías de ningún tipo. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, fiscal, contable ni legal.

Los autores no se hacen responsables de ningún daño, perjuicio, pérdida económica o consecuencia derivados del uso, mal uso o imposibilidad de uso de estas herramientas. Esto incluye, sin limitación:

• Errores en los modelos financieros, valoraciones o cifras
• Interpretaciones incorrectas de la normativa (CNMV, MiFID II, AIFMD, SFDR, AML)
• Cambios normativos no reflejados en el proyecto
• Decisiones de inversión tomadas en base a los resultados generados
• Cálculos de TIR, múltiplos, NAV o comisiones incorrectos

Todo resultado generado es un borrador para revisión profesional — no es una recomendación de inversión, no es un dictamen, no sustituye al criterio de un profesional regulado. Un analista, gestor o agente registrado en CNMV/Banco de España debe revisar, verificar y asumir la responsabilidad profesional de cualquier output antes de su uso.

[!IMPORTANT] Estos plugins no representan posiciones financieras, de inversión o regulatorias de Anthropic, ni de los autores de esta adaptación, ni de ninguna otra entidad. Son herramientas que ayudan a los profesionales del sector financiero a analizar oportunidades, riesgos y carteras. Cuando un skill incluye un checklist, un marco de análisis, una señal de riesgo o una caracterización de una norma, se trata de una ayuda al análisis del profesional, no de una recomendación de inversión vinculante ni de un dictamen regulatorio. El profesional que utiliza el plugin — no el plugin, y no los autores — es responsable de las decisiones adoptadas.

Cómo está organizado

Dos formas de instalar lo mismo: agentes end-to-end (más cómodos para empezar) y plugins verticales (los skills sueltos, si solo quieres /comparables y /dcf sin un agente completo).

plugins/
  agentes/                # Agentes end-to-end (recetas listas para usar)
  verticales/             # Bundles de skills + slash commands por vertical
  hub-constructor/        # Para descubrir o crear nuevas habilidades
recetas-agentes/          # Cookbooks para desplegar como Claude Managed Agents
references/               # Marcos regulatorios CNMV, ESMA, MiFID II, AIFMD, SFDR
scripts/                  # Utilidades de validación e instalación

Agentes (puntos de entrada recomendados)

Cada agente lleva el nombre del flujo de trabajo que ejecuta. Empieza por los que encajen con tu trabajo y ajusta el perfil con la entrevista inicial.