Stats
Actions
Tags
From equity-research
Tracks and updates investment theses for portfolio positions and watchlists. Logs data points, catalysts, milestones, scorecards. Use for new info updates, thesis reviews, or integrity checks.
How this skill is triggered — by the user, by Claude, or both
Slash command
/equity-research:thesis-trackerThe summary Claude sees in its skill listing — used to decide when to auto-load this skill
描述：维护和更新投资组合头寸和观察名单的投资论文。跟踪关键数据点、催化剂和论文里程碑。更新论文新信息、审查头寸理由或检查论文是否仍然完整时使用。触发条件："更新[公司]的论文"、"我的论文还完整吗"、"论文检查"、"将数据点添加到[公司]"或"审查我的头寸"。
描述：维护和更新投资组合头寸和观察名单的投资论文。跟踪关键数据点、催化剂和论文里程碑。更新论文新信息、审查头寸理由或检查论文是否仍然完整时使用。触发条件："更新[公司]的论文"、"我的论文还完整吗"、"论文检查"、"将数据点添加到[公司]"或"审查我的头寸"。
如果创建新论文：
如果更新现有论文，向用户要求新数据点或发展。
对于每个新的数据点或发展：
维护运行记分卡：
| 支柱 | 原始预期 | 当前状态 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 收入增长 >20% | 按计划进行 | Q3 为 22% | 稳定 |
| 利润率扩张 | 落后 | 利润率同比持平 | 令人担忧 |
| 新产品发布 | 待定 | 延迟到 Q2 | 关注 |
跟踪即将到来的催化剂：
| 日期 | 事件 | 预期影响 | 备注 |
|---|---|---|---|
适合以下用途的论文摘要：
格式：简洁的 Markdown 或 Word 文档，包含记分卡、最近更新和当前确信度水平。
npx claudepluginhub yuping322/financial-services-plugins-new --plugin equity-researchTracks investment thesis for portfolio positions: define pillars/risks/catalysts, log data points, maintain scorecard, and update conviction. Use for thesis checks or position reviews.
Tracks A-share investment theses, validates core assumptions, manages catalyst calendars, expectation differences, and portfolio monitoring. Activates on investment logic or thesis tracking requests.
Routes LLMQuant portfolio workflows for company profiles, thesis tracking, theme research, watchlist monitoring, and alert management using LLMQuant Data.