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From startup-fundraise
Pre-seed부터 Series B까지 투자 유치 라이프사이클, 단계별 벤치마크, 8주 타임라인, 준비 체크리스트를 안내합니다. "투자 유치 프로세스", "펀드레이징 단계", "시리즈 A 준비", "투자 타임라인", "라운드 준비" 등으로 실행합니다.
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/startup-fundraise:fundraising-processThe summary Claude sees in its skill listing — used to decide when to auto-load this skill
Pre-seed부터 Series B까지 투자 유치 라이프사이클, 단계별 벤치마크, 8주 실행 타임라인, 준비 체크리스트를 제공합니다.
Pre-seed부터 Series B까지 투자 유치 라이프사이클, 단계별 벤치마크, 8주 실행 타임라인, 준비 체크리스트를 제공합니다.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FUNDRAISING PROCESS │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 제공하는 정보 │
│ ✓ 단계별 라이프사이클: Pre-seed → Seed → Series A → Series B │
│ ✓ 단계별 벤치마크: 트랙션, 밸류에이션, 체크사이즈, 희석율 │
│ ✓ 8주 타임라인: 주차별 실행 계획 │
│ ✓ 준비 체크리스트: IR 자료, 데이터룸, 피치 덱 │
│ ✓ 일반적 실수 & 안티패턴 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
특징:
전형적 벤치마크:
| 항목 | 범위 |
|---|---|
| 조달 금액 | $100K - $500K |
| 밸류에이션 | $1M - $3M (post-money) |
| 희석율 | 10-20% |
| 타임라인 | 2-4개월 |
| 트랙션 | MVP, 초기 사용자 (<100) |
| 팀 | 1-2명 창업자 |
| 투자자 | 엔젤, F&F, 초기 VC |
이 단계의 초점:
특징:
전형적 벤치마크:
| 항목 | 범위 |
|---|---|
| 조달 금액 | $500K - $3M |
| 밸류에이션 | $3M - $10M (post-money) |
| 희석율 | 15-25% |
| 타임라인 | 3-6개월 |
| 트랙션 | PMF 신호, $10K-$50K MRR (SaaS) |
| 팀 | 3-5명 |
| 투자자 | Seed 펀드, 엔젤 신디케이트 |
이 단계의 초점:
특징:
전형적 벤치마크:
| 항목 | 범위 |
|---|---|
| 조달 금액 | $2M - $15M |
| 밸류에이션 | $10M - $50M (post-money) |
| 희석율 | 20-30% |
| 타임라인 | 4-8개월 |
| 트랙션 | $100K-$300K MRR (SaaS), 명확한 성장 |
| 팀 | 10-25명 |
| 투자자 | Tier 1/2 VC |
이 단계의 초점:
특징:
전형적 벤치마크:
| 항목 | 범위 |
|---|---|
| 조달 금액 | $10M - $50M |
| 밸류에이션 | $50M - $200M (post-money) |
| 희석율 | 15-25% |
| 타임라인 | 6-12개월 |
| 트랙션 | $1M-$3M MRR (SaaS), 강한 성장률 |
| 팀 | 50-100명 |
| 투자자 | Top-tier VC, 성장 펀드 |
이 단계의 초점:
Week -4:
□ 펀드레이징 전략 수립 (목표 금액, 희석율, 타겟 투자자 유형)
□ IR 자료 준비 시작 (피치 덱, 재무 모델, 데이터룸)
□ 기존 투자자·어드바이저에게 인트로 요청
□ 딜소싱 시작 (타겟 VC/AC 리스트 100개)
Week -3:
□ 피치 덱 v1 완성
□ 재무 모델 3-시나리오 완성
□ 데이터룸 초안 (법인 문서, 계약서, IP)
□ Thesis 매칭 → 우선순위 투자자 30개
Week -2:
□ 피치 연습 (어드바이저, 멘토, 친구)
□ 예상 질문 30개 + 답변 준비
□ 데이터룸 완성
□ 웜인트로 확보 시작 (우선순위 상위 10개)
Week -1:
□ 피치 덱 최종 버전
□ 웜인트로 10개 확보 완료
□ 아웃리치 시퀀스 준비 (Day 0/5/10/21)
□ 런웨이 확인 (최소 6개월)
Week 1: 아웃리치 시작
□ 우선순위 상위 20개 투자자 접촉
□ 웜인트로 10개 발송
□ 콜드 이메일 10개 발송
□ 응답률 추적 시작
Week 2: 초기 미팅
□ 첫 파트너 미팅 5-10건
□ 피드백 수집 및 피치 조정
□ 후속 아웃리치 20개 추가
□ 파이프라인 커버리지 3x 확인
Week 3-4: 미팅 가속
□ 파트너 미팅 10-15건/주
□ 관심 표명 투자자 파악 (3-5개)
□ 파트너 컨센서스 미팅 요청
□ DD 자료 업데이트
Week 5-6: 심사 DD
□ 관심 투자자 3-5개와 DD 진행
□ 데이터룸 접근 제공
□ 레퍼런스 체크 대응
□ 리드 투자자 확정
Week 7: 텀시트 협상
□ 리드 투자자 텀시트 수령
□ 법무 검토 (변호사 필수)
□ 조건 협상
□ 다른 투자자 최종 커밋 확보
Week 8: 클로징
□ 텀시트 서명
□ 최종 서류 작업 (SPA, SHA)
□ 송금 완료
□ 공개 발표 준비
□ 커버 슬라이드 (회사명, 태그라인, 로고)
□ 문제 (3가지 핵심 페인 포인트)
□ 솔루션 (제품 스크린샷, 핵심 기능)
□ 시장 기회 (TAM/SAM/SOM)
□ 제품 (데모, 고객 플로우)
□ 트랙션 (핵심 지표, 성장 그래프)
□ 비즈니스 모델 (수익 구조, 가격)
□ 경쟁 분석 (포지셔닝 맵)
□ GTM 전략 (채널, CAC, LTV)
□ 팀 (창업자, 핵심 멤버, 어드바이저)
□ 재무 전망 (3년, 3-시나리오)
□ 투자 제안 (조달 금액, 용도, 마일스톤)
Appendix:
□ 상세 재무 모델
□ 제품 로드맵
□ 고객 사례/레퍼런스
□ 경쟁사 상세 비교
□ 3-시나리오 (Base/Bull/Bear)
□ 5년 P&L (월별 첫 2년, 분기별 나머지)
□ 매출 모델 (코호트 기반)
□ 비용 구조 (COGS, S&M, R&D, G&A)
□ 유닛 이코노믹스 (CAC, LTV, Payback)
□ 현금흐름 & 런웨이
□ 자금 사용 계획
□ 주요 가정 문서화 탭
□ 법인 문서
- 정관, 주주명부, 캡테이블
- 이전 투자 계약서 (SAFE, 전환사채, SPA)
□ 재무 정보
- 손익계산서 (월별, 최근 2년)
- 대차대조표
- 은행 잔고 증명
□ 계약서
- 고객 계약서 (주요 3-5개)
- 벤더 계약서
- 임대차 계약서
□ IP & 법률
- 특허, 상표 출원
- 오픈소스 라이선스 정리
- 창업자 지분귀속 계약
- 직원 IP 양도 계약
□ 인사
- 조직도
- 핵심 멤버 이력서
- 스톡옵션 풀
□ 제품
- 제품 로드맵
- 기술 아키텍처 문서
- 보안 인증 (있는 경우)
투자 유치는 깔때기입니다. 전환율이 낮으므로 충분한 파이프라인이 필요합니다.
전환율 벤치마크:
- 발굴 → 접촉: 50-70%
- 접촉 → 미팅: 20-30%
- 미팅 → 심사DD: 30-40%
- 심사DD → 텀시트: 20-30%
- 텀시트 → 클로징: 70-90%
종합 전환율: 1-3%
예시:
목표: $2M, 평균 체크사이즈 $500K → 4명 투자자 필요
커버리지 3x: 12명 심사DD 단계
역산: 40명 미팅, 130명 접촉, 200명 발굴
| 단계 | 목표 | 액션 |
|---|---|---|
| 발굴 | 200개 타겟 | 딜소싱, Thesis 매칭 |
| 접촉 | 100-130개 | 아웃리치 시퀀스 |
| 미팅 | 40개 | 파트너 미팅, 피드백 수집 |
| 심사DD | 12개 | 데이터룸, 레퍼런스 |
| 텀시트 | 4-6개 | 조건 협상 |
| 클로징 | 4개 | 최종 서류, 송금 |
문제: 런웨이 3개월 남았을 때 시작 왜 위험: 펀드레이징 = 4-8개월, 급하면 조건 불리
올바른 방법:
문제: 관심 있는 투자자 2-3명만 대화 왜 위험: 1명이라도 빠지면 라운드 실패
올바른 방법:
문제: 피치 덱만 있고 재무 모델·데이터룸 없음 왜 위험: DD 단계에서 지연 → 투자자 신뢰 하락
올바른 방법:
문제: "아무 VC나" 접근 왜 위험: 응답률 < 5%, 시간 낭비
올바른 방법:
문제: 여러 투자자가 "팔로우 온"만 하겠다고 함 왜 위험: 리드 없으면 라운드 안 닫힘
올바른 방법:
문제: 밸류에이션만 최대화하려고 조건 무시 왜 위험: 나쁜 조건(높은 청산우선, ratchet) → 나중에 더 큰 문제
올바른 방법:
| 프로그램 | 조달 가능 | 특징 |
|---|---|---|
| TIPS | $300K-$1M | 엔젤 매칭, 정부 R&D 지원 |
| K-Startup | $100K-$500K | 창업진흥원, 데모데이 |
| 중진공 | $200K-$1M | 정책자금, 저금리 융자 |
전략:
/daily-fundraise — 일일 펀드레이징 브리핑/lead-dashboard — 투자자 파이프라인 현황/fundraise-forecast — 투자유치 예측npx claudepluginhub moonklabs/startup-plugins --plugin startup-fundraiseStructures a capital raise by determining amount, investor type, terms, and stage to minimize dilution and secure sufficient runway.
Activate for: pitch, investor deck, fundraising, pitch deck, pitch narrative, investor presentation, raise money, seed round, Series A, SAFE, convertible note, valuation, investor story, narrative architecture, pitch slides, executive summary, investor email, one pager, funding, angel investor, venture capital, VC pitch, pitch practice, hard questions, investor Q&A, term sheet, data room, investor brief. NOT for: unit economics or financial modelling (use financials), business model canvas (use canvas), market sizing (use market).
Sets up first fundraise pipeline in Finta: adds investors via manual/CSV/Aurora AI, configures deal stages, creates deal rooms, sends updates. For new fundraises or Finta onboarding.