lista-compradores

Lista de compradores

Paso 0

Carga perfil. Cruza con: sectores cubiertos, relaciones existentes del banco, conflictos con otros mandatos.

Paso 1 — Inputs

• Target (sector, sub-sector, geografía, tamaño)
• Estructura preferida (control / minoritaria / 100%)
• Restricciones del vendedor (no competidores directos, no entidades de X país, etc.)
• Capacidad financiera estimada necesaria

Paso 2 — Estratégicos

Identifica empresas que tendrían racional de M&A:

Tipo	Por qué
Mismo sector, geografía complementaria	Expansión geográfica
Mismo sector, segmento vertical complementario	Cobertura de cartera
Adyacente vertical/horizontal	Cross-sell, integración
Cliente o proveedor	Integración vertical
Disruptor tecnológico	Acceso a stack moderno
Mismo sector, scale-up	Consolidación

Para cada estratégico: nombre, racional, capacidad financiera estimada, M&A activo (sí/no), conflicto con banco (sí/no), tier.

Paso 3 — Financieros (PE / family offices)

Filtros:

• Sector cubierto por el fondo
• Ticket size compatible (target EV vs ticket range del fondo)
• Geografía compatible
• Dry powder disponible ([verificar])
• Fondo en periodo de inversión (no en exit-only)
• Tesis encaja
• No saturado en el sector (concentración)

Fondo	Ticket range	Sector focus	Última inversión similar	Tier
...	...	...	...	1/2/3

Paso 4 — Tiering

• Tier 1 (top 10-15): contacto directo, máxima prioridad, mejor encaje racional + financiero
• Tier 2 (next 15-25): contacto en segunda oleada, encaje razonable
• Tier 3 (long tail): solo si Tier 1+2 generan poca respuesta

Cada tier con justificación.

Paso 5 — Aprobaciones internas

• Lista revisada por: senior banker del mandato + compliance (conflicts) + chairman
• Vendedor aprueba lista final (o veta nombres concretos)
• Si compradores en distintas jurisdicciones, considerar control de competencia post-deal

Paso 6 — Output

# Buyer List — Project {Alias}

## Tier 1 — Estratégicos
| # | Nombre | País | Sector | Racional | Capacidad | Contacto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ES | Mismo | Expansión | Alto | CEO/M&A head | Pendiente |

## Tier 1 — Financieros
| # | Fondo | País | Ticket | Tesis | Dry powder | Contacto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Tier 2 — Estratégicos
{tabla}

## Tier 2 — Financieros
{tabla}

## Tier 3 (en reserva)
{lista breve}

## Excluidos (con motivo)
- {Nombre} — competidor directo, vetado por vendedor
- {Nombre} — conflicto con mandato {X} del banco

## Resumen
- Total buyer universe: X
- Tier 1: X
- Tier 2: X
- Tier 3: X
- Excluidos: X

Paso 7 — Plan de outreach

Por tier, propón:

• Quién contacta (banker senior, MD)
• Cómo (email + call de seguimiento, intro warm si la hay)
• Cuándo (timing del proceso)
• Material a enviar (teaser primero, NDA si interés, CIM tras firma)

Casos especiales

• Vendedor con restricciones fuertes (no competidores, no extranjeros, no PE): documentar y reflejar lista reducida
• Proceso muy confidencial (one-on-one): solo 3-5 nombres top
• Take-private: foco en PE con experiencia en delistings + bancos con capacidad

Cierre

Lista preliminar para revisión interna del banco y aprobación del vendedor. Estados (capacidad, dry powder, M&A activo) requieren [verificar] con fuente viva.