post-reunion

Post-reunión

Paso 0 — Cargar perfil

Carga el perfil del usuario (gestion-patrimonial, banca-inversion o capital-privado según corresponda al tipo de reunión).

Paso 1 — Identificar tipo de reunión

Pregunta o deduce:

Tipo	Tracker destino	Plugin de output
DD con founders	Deal tracker	capital-privado
Board de participada	Portfolio tracker	capital-privado:portfolio
Cliente patrimonial	Notas cliente	gestion-patrimonial:revision-cliente
Pitch a bidder (sell-side)	Deal tracker M&A	banca-inversion:tracker
Reunión LP / fundraising	Tracker LPs	(custom)
Reunión interna IC	Memo IC actualizado	capital-privado:memo-ic
Reunión comercial	CRM	(genérico)

Paso 2 — Ingerir el contenido

Acepta como input:

• Transcripción (de Granola, Otter, Fireflies, Notion AI, etc.)
• Notas a mano del usuario (texto pegado)
• Audio (si hay capacidad de transcribir)
• Mix de los anteriores

Si no hay nada → guía al usuario con preguntas para reconstruir la reunión: asistentes, duración, agenda real (vs prevista), 3-5 puntos top discutidos, decisiones tomadas, pendientes.

Paso 3 — Resumen estructurado

# Resumen — {Reunión} — {Fecha} — {Duración}

## Asistentes
- Por nuestra parte: ...
- Por su parte: ...

## Contexto
{2-3 líneas: a qué fuimos, qué esperábamos}

## Conversaciones clave
### 1. {Tema}
- {Punto principal discutido}
- {Posición de cada parte}
- {Conclusión / sin conclusión}

### 2. {Tema}
...

## Decisiones tomadas
- {Decisión 1 + quién + cuándo se ejecuta}
- {Decisión 2}

## Sin resolver (pending)
- {Tema} — necesita {info / decisión / aprobación de X}

Paso 4 — Action items extraídos

Tabla:

#	Acción	Owner	Deadline	Prioridad	Status
1	Enviar plan financiero actualizado	Founder (Juan)	12/05	Alta	Pendiente
2	Programar segunda reunión técnica con CTO	Asociado (Marta)	15/05	Alta	Pendiente
3	Compartir lista de top clientes (anonimizada)	Founder	17/05	Media	Pendiente
4	Validar términos del SAFE con legal	Partner	20/05	Alta	Pendiente

Reglas:

• Cada acción tiene owner y deadline — sin owner no es acción, es deseo
• Distingue nuestras vs sus acciones — nuestras requieren ejecutar, las suyas requieren follow-up
• Prioriza — 3 categorías max (alta/media/baja)

Paso 5 — Borrador de follow-up email

Genera el email a enviar (no lo envía):

**Para:** {founders / cliente / bidder}
**CC:** {equipo interno}
**Asunto:** Follow-up — {Empresa / Tema} — {Fecha reunión}

Hola {nombre},

Gracias por el tiempo de hoy. Resumimos los próximos pasos acordados para que estemos alineados:

**Por vuestra parte (próximas 2 semanas):**
1. {Acción suya 1} — antes del {fecha}
2. {Acción suya 2}

**Por nuestra parte:**
1. {Nuestra acción 1} — antes del {fecha}
2. {Nuestra acción 2}

**Próxima reunión:** {fecha + agenda propuesta} (o "te confirmamos disponibilidades en breve" si no se cerró).

Cualquier duda, aquí estamos.

Un saludo,
{Firma}

Tono adaptado al contexto: más formal con cliente patrimonial, más directo con founder, más estructurado con bidder en M&A.

Paso 6 — Actualización de tracker / CRM

Genera la entrada lista para pegar / importar al sistema del usuario:

Si la reunión era DD de un deal (capital-privado)

Actualiza el tracker con:

• Nuevo estado (avanzar / mantener / retroceder)
• Nuevo hallazgo material
• Próximo paso
• Próxima reunión

Genera markdown para pegar y, si hay conector CRM (Affinity, Salesforce), formato JSON listo.

Si era board de participada

Genera nota para tracker portfolio:

• KPIs comunicados por management
• Decisiones del board
• Cambios materiales (equipo, plan, deuda)
• Riesgos nuevos

Si era revisión patrimonial

Actualiza revision-cliente con:

• Cambios al perfil del cliente
• Acciones acordadas
• Documentos firmados
• Próxima revisión

Si era pitch a bidder

Actualiza tracker M&A:

• Estado del bidder
• Sentimiento (cálido/tibio/frío)
• Próximas preguntas
• Materiales adicionales solicitados

Paso 7 — Vista para el partner / senior

Resumen ejecutivo de 5 líneas para el partner que pregunta "¿qué tal la reunión?":

**Resumen 5 líneas — {Reunión}**
1. Asistencia: ... (señal: completa / parcial / management ausente)
2. Tono: positivo / neutro / negativo
3. Conclusión clave: ...
4. Próximo paso material: ...
5. Veredicto: avanzar / pausar / abandonar

Paso 8 — Archivo

Guarda en disco del usuario (si solicita) en:

~/{año}/{mes}/{Empresa-o-Cliente}/{Fecha}-debrief.md

Con: resumen + action items + email + entrada tracker. Una sola fuente de verdad.

Casos especiales

• Reunión con info privilegiada (cotizada con info no pública): no transcribir/almacenar info sensible sin chinese wall apropiado; marcar como restringido
• Reunión confidencial bajo NDA: aplicar reglas del NDA al contenido (no compartir fuera del equipo del deal)
• Reunión grabada: confirma que hay consentimiento de todos los asistentes antes de procesar
• Reunión con cliente minorista: si se acordaron operativas, generar también el documento firmable de idoneidad (gestion-patrimonial:propuesta)

Output

Entrega:

1. Resumen estructurado (markdown)
2. Tabla de action items
3. Borrador de email de follow-up (sin enviar)
4. Entrada para tracker / CRM (markdown + JSON si aplica)
5. Resumen 5 líneas para senior
6. Archivo guardado (opcional)

Cierre

Debrief post-reunión. El email queda en borrador para tu revisión y envío. Acciones internas requieren tu validación antes de ejecutarse. Si la reunión generó decisiones materiales (commitments con LPs, ofertas vinculantes, recomendaciones a cliente), valida con compliance / legal antes de cualquier acción externa.